Инвестиции в в сеть ферм круглогодичной клубники с ростом доли х21

СУТЬ ПРОЕКТА
Мы решаем проблему пластиковой и безвкусной импортной клубники на рынке РФ. В несезон ягоду собирают неспелой для транспортировки, из-за чего она теряет вкус и аромат. Наша технология на основе аэропоники (корни висят в воздухе, патогенам негде жить) и опыления медоносными пчёлами позволяет выращивать спелую премиум-ягоду 365 дней в году и поставлять её на полки в день сбора без химической обработки.
Мы создаём сеть из 10 промышленных ферм по 5 000 м² и уже на старте строим демо-ферму для демонстрации продукта.  

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

• Объем раунда: 50 млн рублей на строительство демонстрационной фермы.

• Доля инвестора: 5% в технологическом холдинге (не только в ферме).

• Оценка post-money: 1 000 млн рублей (дисконт 15% к расчётной стоимости в 1 170 млн).

• Структура: Холдинг объединяет две компании — технологическую (Сколково + МТК) и операционную (ЕСХН). Инвестор входит на уровне холдинга, получая долю во всех активах и направлениях.

• Дивиденды: выплата или реинвестирование обсуждается после выхода на проектную мощность. 

• Выход: обратный выкуп основателем, продажа стратегу или pre-IPO.

НАШ ОПЫТ И ТРЕКШН (ПОЧЕМУ НАМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ):

• Мы шли к этой технологии 14 лет.

• У нас есть опыт постройки 5 ферм от 100 до 1 700 м².

• Предыдущая ферма на 1 700 м² генерирует 80 млн рублей выручки в год и 52 млн прибыли.

• Спрос подтверждён: мы поставляли клубнику в Перекрёсток, О'КЕЙ, Ленту и METRO по цене 2 200 руб./кг — это факт, а не прогноз.
  

• Сети выходили на нас сами.

• Собственная IT-платформа FarmOS, действующий патент, статус Сколково и малой технологической компании (МТК).

ЭКОНОМИКА 10 ФЕРМ ПО 5 000 М²:

• Объем производства: 3 226 тонн ягод в год.

• Выручка: 7,1 млрд рублей в год.

• EBITDA: 4,69 млрд рублей в год (маржа 66%).

• Чистая прибыль: 3,0–3,3 млрд рублей в год.

• Оценка холдинга через 8 лет: 21,1 млрд рублей (EV/EBITDA 4,5x).

• Стоимость 5% доли инвестора через 10 лет: 1 055 млн рублей (×21).

ГАРАНТИИ, АКТИВЫ И СТРАТЕГИЯ ВЫХОДА:

• Активы: 10 ферм — оборудование на 9,5 млрд ₽, здания и земля на 3,0 млрд ₽.

• Технология: энергоёмкость 33,5 кВт·ч/кг (снижена на 38,8% с 54,7). Единственный работающий аналог в мире — Oishii (выурчка 1.1млн$) но мы в 20 раз дешевле на кв.м.

• Налоговые льготы: ЕСХН 0–6% вместо 25%, возмещение входящего НДС по капзатратам — 1,9 млрд ₽ по программе из 10 ферм.

• Экзит: через 4–8 лет — выкуп основателем, продажа стратегическому инвестору или выход на pre-IPO.

• Все условия фиксируются в корпоративном договоре. Интеллектуальная собственность и 100% долей двух компаний консолидируются в холдинг ДО закрытия сделки.

ПОЧЕМУ СЕЙЧАС: Технология готова (14 лет R&D), рынок созрел (импорт 75%, рост 30% год), в РФ всего 1 конкурент по груглогодичной ягоде НО в теплицах (менее маржинальный), господдержка (льготный кредит 9,25%, ЕСХН, возмещение НДС). После запуска первой фермы 5 000 м² вход частного капитала будет закрыт — дальше работает проектное финансирование РСХБ под 9,25%, которое не размывает акционеров. 
Это первый из двух раундов чтобы зайти в холдинг с проверенной технологией и сбытом на ранней стадии перед масштабированием.