Инвестиции в машиностроительный завод

Прибыльное металлообрабатывающее производство полного цикла приглашает профильного инвестора для следующего этапа развития.

Передача контрольного или полного пакета долей. Предприятие работает 12 лет, стабильно прибыльно, занимает лидирующие позиции в своём сегменте.

Мажоритарный учредитель вышел на пенсию (его доля выкуплена, выплата >50 млн ₽ уже произведена).

Для качественного скачка — масштабирования производства, расширения линейки и кратного роста выручки — требуется профильный партнёр-лидер с опытом, ресурсами и амбициями в машиностроении.

• Окупаемость вложений: ~29 мес.
• Резерв роста без капвложений: загрузка мощностей 35% — потенциал увеличения выручки в 3–4 раза только за счёт дозагрузки и перехода на 2–3 смены
• Готовая программа развития на 180 млн ₽ с прогнозируемым ростом EBITDA на порядок
• Низкая конкуренция: импортозамещение оборудования из ЕС, в РФ всего 1–2 конкурента
• Готовый бренд, контракты, команда — инвестор заходит в работающий механизм, а не в стартап

Производство пищевого импортозамещающего оборудования. Лидер рынка в своём сегменте, известный бренд, устойчивые B2B-контракты, госзаказы, стабильный спрос. Компетенции в работе с нержавеющими и легированными сталями, электроникой и автоматикой позволяют расширять линейку практически без ограничений.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ (полный)

• Заготовительный участок: лазерная резка, вальцовка, листогибочные прессы, ленточные пилы, кромкообработка
• Механическая обработка: токарные, фрезерные, сверлильные станки, ЧПУ
• Сборочно-сварочный цех: сборка и сварка сложных металлоконструкций
• Электромонтажный цех: шкафы управления, автоматика — выпуск оборудования «под ключ»

ИНФРАСТРУКТУРА

• Площадь: 4 800 м², аренда 1 750 ₽/м² (ниже рынка)
• Долгосрочная аренда с регистрацией в Росреестре
• Арендодатель готов дать скидку до 30% при выкупе площадей инвестором
• Возможность расширения
• Газовая котельная, подстанции, склады, парковка, проходная
• Оборудование в собственности, возраст 4–7 лет

ЛОКАЦИЯ

Тверь, Промзона Лазурная, Московский р-н. Удобный выезд на М-10 и М-11. Перспектива роста значимости локации при реализации Западного моста и ВСМ.

ОЦЕНКА АКТИВОВ

• Чистые активы по балансу: 36 млн ₽ (были бы ~100 млн без выплаты доли учредителю)
• Основные средства: 53 млн ₽ (по бухучёту)
• НМА (бренды и пр.): 51–153 млн ₽
• КТД: 20–28 млн ₽
• Забалансовые активы: 10–15 млн ₽
• Полная оценка бизнеса: от 100 млн ₽ (максимальные оценки — свыше 200 млн ₽)

• Сделка формируется индивидуально и может включать:
• Выкуп долей — 50–90% в зависимости от программы и условий
• Взнос в уставный фонд: 15–30 млн ₽
• Беспроцентный инвестиционный взнос: 15–30 млн ₽ на развитие по действующей программе (1–2 этап)
• Не менее 15 млн ₽ по инвестпрограмме, согласованной с инвестором
• Гибкость по форме инвестиций: станки, производственные мощности, сбытовые каналы и контракты инвестора с подтверждённым сбытом могут засчитываться как часть вложений.
• Дополнительные опции: возможен выкуп площадей и земли, полного или частичного пакета юрлиц группы.
• По желанию инвестора — очистка от дебиторки/кредиторки (в разумных пределах, не нарушающих операционную деятельность).

ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМАТЫ ПАРТНЁРСТВА

• Стратегический инвестор с контрольным пакетом
• Единоличный собственник (выкуп 100%)
• Инвестиционное партнёрство с действующим менеджментом
• Встречные предложения: лизинг, бартер оборудованием, обмен активами, совместная производственная программа

КОГО МЫ ИЩЕМ

Инвестора с собственным машиностроительным активом, опытом управления производством и амбициями развития. Готового стать старшим или единственным партнёром-лидером и привнести в действующий бизнес свои компетенции, сбыт или мощности. Не рассматриваются: брокеры, риелторы, дилеры, кредитные посредники, портфельные и удалённые инвесторы.

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Первичное знакомство — с открытым, представившимся инвестором Финансовая отчётность, аудит и детальные данные — после подписания NDA Цена, доля и пакет сделки обсуждаются индивидуально под цели и возможности инвестора Преференции — состоявшимся профильным партнёрам из машиностроения Объявление отражает намерения руководства и не является публичной офертой.