Рейтинг франшиз 2024: итоги, статистика, выводы

26 мая, в день российского предпринимательства, портал БИБОСС опубликовал свой рейтинг Топ-100 франшиз России. Мы проанализировали рынок франчайзинга в 12-й раз и выделили 100 лучших франчайзинговых предложений в стране.

Рейтинг франшиз по версии БИБОСС – первый рейтинг франшиз в России, который обновляется ежегодно с 2012 года. С 2023 года в рейтинг интегрированы блокчейн-технологии: его участники уже второй год получают дипломы в виде NFT, что уникально для подобных мероприятий.

NFT-дипломы подтверждают участие компаний  в рейтинге в виде информации, записанной в блокчейне Polygon, который является вторым по количеству активных пользователей в мире. Благодаря технологии блокчейн каждый диплом становится уникальным, его невозможно подделать или изменить, что делает его ценным и доверенным документом для владельца. Компании-победители могут использовать эти дипломы в своих маркетинговых материалах, на сайтах, а также в социальных сетях с поддержкой NFT, например в VK.

Все дипломы выпускаются собственным кошельком портала БИБОСС с узнаваемым адресом 0xacfa09ff94ef40e79ea0c2d6a1f0358267BEB055, а полные коллекции дипломов можно посмотреть по ссылкам: 2023 год, 2024 год.

Рейтинг 2024 года составлялся по итогам 2023 года. Ещё в январе экспертная комиссия БИБОСС начала сбор сведений о компаниях, которые активно развивают франчайзинговое направление в своём бизнесе.

Нужно понимать, что всего в России под флагом "франчайзинга" действует более 3000 компаний, но многие из них фактически не являются франшизами - в частности, среди них множество МЛМ компаний, производителей вендинговых аппаратов и просто компаний, которые ищут себе дистрибьюторов, называя это франшизами. Мы не включали такие компании в базу для анализа, сосредоточившись на франшизах в классическом понимании этого слова. Также, по очевидным причинам, не включали в рейтинг компании, которые не смогли открыть ни одного нового партнера в 2023 году.

После первичного отсева в нашем списке на анализ осталось примерно 1100 франшиз, из которых эксперты нашей компании выбрали сотню самых лучших, на их взгляд, предложений.

При выборе франшиз для включения в ТОП-100 экспертная комиссия действовала по трехэтапной схеме:

На этом этапе каждая из франшиз получала оценку по ряду критериев:

1. Возраст франшизы. Чем дольше франшиза существует на рынке – тем лучше, ведь это показатель стабильности и прибыльности компании. Тем не менее, на рынке встречаются также компании, которые очень давно продают франшизу, при этом имеют очень низкие темпы открытий и маленькие франчайзинговые сети. Такие предложения не могли занять высокого места в рейтинге. Важный момент – франшизы, запущенные менее 3 лет назад вообще не могут попасть в ТОП-100 франшиз. Казалось бы, 3 года – солидный срок для бизнеса, но для франшизы это самое начало пути, когда только становится более-менее понятна реальная статистика окупаемости партнеров, прибыльности бизнеса, появляется опыт расставания с партнерами и открытия повторных точек уже действующими франчайзи.
2. Динамика открытий и закрытий. По каждой франшизе оценивалась динамика открытий и закрытий предприятий. Данные брались из множества источников –анкет компаний, которые они заполняли самостоятельно, картографических сервисов «Яндекс.Карты» и «2Гис», истории лицензионных договоров по товарным знакам компании, других доступных открытых источников, каталогов и справочников, а также из инсайдерской информации – от действующих и бывших партнеров-франчайзи. Динамика развития каждой компании сравнивалась с динамикой похожих на неё франшиз – той же категории бизнеса и схожих инвестиций. БИБОСС также ведет собственную историю, ежегодно собирая эти данные в специальный блокчейн. Это позволяет нам оценивать и сравнивать все адреса франшизы и объемы сетей по годам, таким образом находить вновь открывшиеся и закрывшиеся предприятия.
3. Повторные открытия действующими франчайзи. Это один из важнейших показателей оценки качества франшизы. Если действующие франчайзи компании открывают дополнительные предприятия – значит, партнеры действительно довольны тем, как работают их предприятия и управляющая компания. Если же компания открывает новые предприятия, но среди них крайне низкий процент повторных открытий – это показатель некачественной, «сырой» франшизы или проблем в управляющей компании, которые приводят к тому, что партнеры не хотят дальше развивать этот бизнес и открывать повторные предприятия. Согласно статистике, среди топ-100 компаний этого года в среднем 35% всех открытий совершаются уже действующими партнерами.
4. Товарный знак и договоры. В рамках этого пункта оценивалась юридическая сторона каждой франшизы. Зарегистрированный товарный знак, корректность и проработанность договорной конструкции, дисциплина в регистрации лицензионных договоров в Роспатенте – всё это имело значение при оценке.
5. Оценка по базам ФНС и ФССП. В рамках этого пункта проверялась судебная и налоговая история управляющей компании, а также отсутствие открытых исполнительных производств. Кристально чистая репутация – важное требование потенциальных партнеров к своей управляющей компании.

По итогам первого этапа экспертная комиссия составила шорт-лист из 250 компаний, по которым продолжилась работа по следующим этапам.

На этом этапе комиссия собирала информацию о действующих и закрывшихся предприятиях от их владельцев и сотрудников. Мы находили контактные данные партнеров франшизы в различных источниках: у самих франчайзоров, их франчайзи, просили поделиться данными их действующих и бывших коллег, а также из открытых источников – картографических сервисов, справочников, базы налоговой. От каждого партнера мы получали отзыв о работе управляющей компании, который позволял нам лучше понять специфику бизнеса и особенности работы франчайзора.

Нам очень помогли сервисы тайных покупателей, такие как «Яндекс.Толока». В них мы получили объективную информацию об открытых предприятиях, проверили правильность и актуальность адресов партнеров, собрали отзывы реальных покупателей о том, как работают франчайзинговые точки.

На этом этапе наша экспертная комиссия оценивала некоторые неочевидные факторы и присуждала итоговые места каждой франшизе. На данном этапе мы оцениваем следующие факторы:

1. Общая представленность франшизы в интернете. В рамках этой оценки эксперты сравнивали информацию о франшизе на официальном сайте, в каталогах франшиз и других источниках информации. Мы считаем  важным, чтобы информация во всех источниках совпадала и была корректной – это показатель того, что компания-франчайзор действительно заинтересована в развитии своей франшизы, следит за всей публикуемой о них информации и поддерживает её в корректном и актуальном состоянии.
2. Отношение количества франшизных и собственных предприятий. В рамках этой оценки перед нами стояла задача понять, какую долю бизнеса составляет франчайзинговая сеть. В некоторых случаях франшиза является лишь придатком к большой собственной сети.С одной стороны, это хорошо, ведь покупая такую франшизу, вы получаете возможность начать бизнес под крылом действительно сильного бренда. С другой стороны, это может стать проблемой, ведь зачастую собственники бизнеса не слишком заинтересованы в развитии франчайзинговой сети. Многие франчайзи таких компаний жалуются на конкуренцию с собственными предприятиями: компания, видя найденное партнером перспективное место, открывает точку по соседству и тем самым создает нежелательную конкуренцию. А некоторые франчайзоры просто выкупают себе предприятия франчайзи. По мнению наших экспертов, идеальная для покупки франшиза должна иметь не более 5% собственных предприятий от общего размера сети. Только в этом случае управляющая компания по-настоящему заинтересована в развитии партнеров.
3. Доступность франшизы. Мы считаем, что франшизы, занимающие высокие позиции в рейтинге, должны быть доступны к покупке. Нет никакого смысла рекомендовать франшизы, которые никто не может купить. Основным камнем преткновения в этой ситуации, конечно, являются инвестиции. Очень дорогие франшизы, для открытия которых требуются инвестиции в десятки и сотни миллионов рублей, очевидно, недоступны среднему предпринимателю и не могут занимать высокое место в сотне. Кроме того, эксперты также обращали внимание на географическую доступность. Некоторые франшизы на первых этапах своего развития раздают эксклюзивные права на крупные города, что в итоге приводит к проблемам – новые франчайзи из этих городов больше не могут купить там франшизу. А старые партнеры по тем или иным причинам остановили своё развитие или не развиваются с той скоростью, с которой сеть в городе могла бы расти, если бы он не был эксклюзивно закреплен за одним партнером. Наши эксперты в роли «тайных покупателей» пробовали купить каждую франшизу из сотни и в процессе узнавали о доступных городах и территориях для покупки, уточняли наличие эксклюзивных прав.

После завершения анализа экспертная комиссия выбрала 100 лучших, по их мнению, франшиз России. Важно понимать, что попадание франшизы в сотню лучших – уже большое достижение, независимо от её места.

Согласно собранным нами данным, за 2023 год в России по системе франчайзинга было открыто более 8000 предприятий.

Из них более 4200 открыли франшизы, вошедшие в топ-100 франшиз – то есть, франшизы из сотни лучших открывают в среднем по 40 предприятий в год. В 2023 году эта цифра выросла по сравнению с 2022 на 20% – год назад те же самые франшизы  сумели открыть около 3500 новых предприятий.

Суммарный размер сетей топ-100 франшиз России составляет более 30 000 предприятий. По нашим расчетам, нормальные темпы роста для хорошей франшизы – примерно 10-15% прироста в год при размере сети более 300 предприятий. Также средним значением по рынку является соотношение открытий к закрытиям 5:1 – то есть на 40 открывшихся предприятий нормально иметь около 8 закрывшихся.

По нашим данным, франшизы из топ-100 смогли привлечь в сумме более 23 миллиардов рублей инвестиций в развитие бизнеса в России за 2023 год – это очевидный эффект от развития франчайзинга в России. За 2022 год, по нашим данным, те же франшизы  смогли привлечь более 16 миллиардов рублей инвестиций при меньшем числе открытий и более низких объемах инвестиций.

Нужно отметить, что франчайзинг в России подорожал. В прошлом году в открытие бизнеса среди топ-100 франшиз России в среднем нужно было вложить3 885 000 рублей. В этом году средние инвестиции выросли на 49% – до 5 775 000 рублей.

Поменялось и распределение франшиз по сумме инвестиций – год назад больше половины рейтинга умещалось в ценовой диапазон до 2 миллионов рублей. В этом году мы видим, что лишь 36 франшиз из 100 можно открыть, имея на руках 2 миллиона рублей или меньше. Для комфортного старта бизнеса в 2024 году, судя по результатам рейтинга, желательно иметь возможность инвестировать от 3-5 миллионов рублей – тогда у вас будет больший выбор вариантов.

В этом году мы выделили в отдельную категорию рейтинга франшизы детского развития. В этот список вошли сразу 10 компаний– среди них языковые школы, развивающие центры и детские сады, школы программирования, инженерии и робототехники.

Кроме того, в категорию «Спорт и здоровье» попали еще три франшизы, ориентированные на детей – это детские школы футбола, баскетбола и плавания. Можно с уверенностью заявить, что детское образование, в том числе спортивное – это очень активно развивающийся рынок.

Это же подтверждают и статистические данные: представленные в рейтинге детские франшизы в 2023 году смогли открыть на 30% больше новых предприятий по сравнению с 2022 годом – то есть их темпы открытий опережают общие показатели рынка. При этом доля закрытий у них также меньше и составляет в среднем 11% от открытий – то есть соотношение в 2 раза лучше, чем в среднем по рынку.

Медицинские лаборатории, напротив, показывают отрицательную динамику. Количество открытий уменьшается год от года после бума 2020-2021 годов, а количество закрытий, напротив, растет. Некоторые франшизы этой отрасли за год закрыли больше франшиз, чем открыли новых – то есть у них наблюдается уменьшение общего размера франчайзинговой сети.

По нашей статистике, средние темпы открытий в 2023 году у медицинских лабораторий снизились практически вдвое, при этом соотношение открытий и закрытий составляет в среднем 10:9 – получается, что закрывается практически столько же предприятий, сколько открывается новых.

Это привело к тому, что франшизы медицинских лабораторий спустились на более низкие строчки рейтинга относительно прошлого года. Впрочем, по данным лабораторной службы Хеликс, в этом году рынок лабораторной диагностики снова начал расти - так, они утверждают, что за начало 2024 года наблюдают рост заказов более чем на 20% по сравнению с 2023 годом. Экспертная комиссия пришла к выводу, что при правильном выборе локации для размещения пункта взятия анализов, этот бизнес всё еще выглядит интересным для начинающих предпринимателей.

Скорее всего, среди читателей есть те, кто застал компьютерные клубы конца 90-х – начала 2000-х. Это было время, когда клубы еще действительно были клубами, в которые приходили играть в компьютерные игры – позже значительная часть из них перепрофилировалась в место, где можно воспользоваться доступом в сеть интернет, набрать и распечатать какие-то документы, найти необходимую информацию.  

Сейчас история пошла по спирали и на рынке наблюдается лавина открытий новых компьютерных клубов, ориентированных именно на киберспортсменов. Такие бренды, как Colizeum и Cybex:X имеют сети, насчитывающие не одну сотню заведений.Это впечатляющий результат, учитывая, что инвестиции в открытие компьютерного клуба начинаются от 5-10 миллионов рублей, и легко могут перевалить за несколько десятков, а то и сотню миллионов для клубов с киберспортивной ареной, на которой можно проводить крупные турниры и мероприятия.

Непонятно, насколько долго продержится волна популярности этих заведений, но на сегодняшний день они однозначно находятся на пике своей популярности и активно растут. Если говорить о статистике, то тут стоит отметить крайне низкий процент закрытий предприятий: соотношение числа открытий к закрытиям в среднем составляет 20 к 1, что в 4 раза лучше среднего показателя по рынку. При этом количество повторных открытий относительно небольшое и составляет около 10%, что в 3,5 раза ниже среднерыночного значения. Вероятно, это связано с большими инвестициями и более долгим сроком окупаемости.

В 2024 году мы уже второй раз выделяем в отдельные категории суши и кофейни – вместе с ними из категории питания у нас в топ-100 целых 20 франшиз.

Обратите внимание на разброс инвестиций в этой категории – каждый предприниматель сможет выбрать франшизу по своим возможностям, ведь необходимые суммы колеблются от 450 000 рублей за небольшой ларёк с мороженым «33 Пингвина» до десятков миллионов рублей за ресторан «Гриль №1» или службу доставки Farfor.

Общественное питание – это бизнес, который год из года занимает большое количество мест в топ-100. Можно быть уверенным в том, что в отличие от компьютерных клубов или медицинских лабораторий, кафе, рестораны, фаст-фуд и службы доставки всегда будут востребованы населением. Это подтверждается, в том числе, тем, что франшиза «33 пингвина» уже дважды была лидером рейтинга – в 2015 и 2023 годах, и стабильно входит в тройку лучших, что произошло и в этом году.

Стоит отметить, что у общественного питания практически не растут темпы открытий – они и так высоки из года в год. При этом у этой категории самый высокий процент повторных открытий действующими партнерами – более 57% открытий совершается предпринимателями, уже открывавшими ранее эту же франшизу. Показатель закрытий же, в свою очередь, ниже среднего и составляет около 17% от новых открытий.

В 2021 году на фоне пандемии COVID-19 всю первую тройку рейтинга франшиз заняли медицинские лаборатории. К 2023 году на верхних строчках рейтинга осталась только одна из лабораторий, и вверх вырвались франшизы общественного питания. Ну а в 2024 году впервые с 2017 года на первой строчке рейтинга оказался розничный магазин.

В целом, розничная торговля – это самая популярная категория рейтинга. К ней относятся 23 франшизы из 100 в рейтинге 2024 года – хотя аптеки и ушли в категорию «Медицина», а магазины строительных материалов, мебели и инструмента в категорию «Стройка». Франшиза салонов сотовой связи «МТС» была победителем двух первых рейтингов франшиз БИБОСС, и с тех пор 6 раз из 12  франшизы розничной торговли занимали первые места в ежегодных рейтингах.

В 2023 году по сравнению с 2022 темпы роста розничных сетей выросли, при этом все остальные показатели – повторные открытия и закрытия – близки к среднерыночным.

Поразительный рывок в 2023 году совершила франшиза «Магазина Постоянных Распродаж». Они открывают сотни магазинов каждый год начиная с 2019 года. Их темп и стабильность открытий впечатляет, учитывая необходимые инвестиции – от 4,6 до 8 миллионов рублей. Далеко не все франшизы с гораздо меньшими инвестициями могут похвастаться такими темпами открытий, что говорит о стабильно прочных позициях «МПР» на рынке.

Вместе с тем хочется отметить закат популярности магазинов одежды и обуви. Если посмотреть историю, то в топ-100 2020 года было представлено 7 франшиз магазинов одежды. В 2021 году после снятия ковидных ограничений в рейтинге осталось всего 5 таких франшиз. В 2023 году после массового исхода международных брендов из России в топ-100 смогла попасть только одна франшиза магазинов детской одежды Gulliver, и в этом году тенденция сохранилась – в сотне лучших единственная франшиза магазинов одежды, только не детской, а женской – Elis. Экспертная комиссия связывает это с массовыми ребрендингами на этом рынке, и ожидает возвращения крупных сетей франшиз одежды в топ-100 в рейтинге следующего года.

Составляя рейтинг 12-й раз подряд, мы опирались на количественные и качественные данные как из открытых, так и из закрытых источников. Экспертная комиссия тщательно проверила и проанализировала каждую франшизу из топ-100 по трехэтапной методике БИБОСС, в очередной раз доказавшей свою эффективность.

В 2023 и 2024 году доверие рейтинга подкрепили NFT-дипломы на базе блокчейн-технологии, благодаря чему каждый диплом может быть легко проверен на достоверность.

По итогам анализа российского рынка франчайзинга в 2023 году мы увидели 20%-ный рост числа предприятий, открытых по франшизам из топ-100. Мы также выявили повышение среднего чека инвестиций во франчайзинг на 49%.

Основными тенденциями франчайзингового рынка России в 2023 году стали:

• Рост в сегменте детского образования
• Бум компьютерных клубов
• Стабильность сегмента общественного питания
• Рассвет и закат розничной торговли

Какие 5 франшиз стали лучшими в 2024 году и чем они выделяются на рынке мы рассказали в этом видео: